Parmi cette deuxième partie quel est votre épisode préféré ?
La force des mots
MXYZPTLK, le vilain des comic-books, fait des siennes à Smallville
Chloe est entraînée dans un pari illégal au lycée dirigé par un étudiant étranger, Mikail Mxyzptlk et perd ses économies lors d'un match de football après que Mxyzptlk ait utilisé ses pouvoirs pour contrôler tous les joueurs - dont Clark. Quand Chloe découvre le secret de Mxyzptlk, celui-ci la kidnappe et menace de la tuer si Clark continue de jouer au championnat. Entretemps, Lex menace Mxyzptlk d'expulsion si il n'utilise pas ses pouvoirs à son avantage.
Les trois sorcières
Après avoir lu un livre de sortilèges datant du XVIIe siècle, Lana se retrouve, avec Lois et Chloe, possédées par des sorcières qui ont été brûlées sur un bûcher. Les 3 sorcières sont de retour pour se venger et recherchent les puissants cristaux kryptoniens, provoquant de fait des ravages sur la ville. Clark essaye de les arrêter mais elles lui retirent ses pouvoirs et l'oblige à révéler le lieu où se trouve le cristal qu'il a caché dans la grotte.
De pére en fils
Lex est accusé d'avoir tué une jeune femme. Clark est décidé à prouver son innocence et demande de l'aide en la personne de Lionel.
Lionel dit à Clark qu'il a changé, il veut aider son fils mais en il demande une contre partie.
Lana rencontre les parents de Jason et elle a un flashback sur l'incident qui s'est passé à Paris. Lana soupçonne la mére de Jason.
Peur panique
Lex méne une expérience secréte à la Luthorcop, malheureusement sa tourne mal et provoque la propagation d'une dangereuse toxine.
Clark, Lana, Lex et Jason sont contaminés et se mettent à imaginer leur plus grande peur avant de finir dans le coma. Clark décide de donner son sang à Lex pour trouver un traitement, il est surpris de voir ce que fait Lex avec.
Seul
Alicia sort de "Belle Reve" car elle dit qu'elle est guérit. Elle retourne à Smallville pour continuer sa relation avec Clark. Il est spetique mai décide de poursuivre sa relation, car Alicia connait son secret. Elle le pousse à aller plus loin, mais Clark hésite, de ce faite Alicia utilise la Kryptonique rouge. Bad Clark revient à lui, il demande à Alicia de la suivre à Las Vegas afin de se marier.
De son côté, Lana à décider de coucher avec Jason pour le récupérer.
Désigné coupable
Lana et jason se font agresser par une personne invisible, ils pensent immédiatement à Alicia. Au début, Clark prend la défense de sa petite amis, malheureusement les preuves montrent que c'est elle. Alicia est triste de la réaction de Clark et le force sans qu'il le sache à révéler ses pouvoirs à Chloé. De son côté la mére de Jason revient à Smallville pour faire une proposition à Lex.