Affaires de famille
Lex soupçonne son père d'avoir truffé le manoir de micros et de caméras pour l'espionner. Pour se venger, il envoie une équipe de malfrats dans les bureaux. Ils prennent en otage Lionel et Martha. Martha a découvert que Lionel avait un dossier sur Clark, il y des lingots de météorites ainsi qu'une octogonale qui active le vaisseau.
Suspects
Lionel est blessé par balles dans le manoir de Lex. Jonathan est arrêté par la police qui retrouve dans sa voiture l'arme du crime. Clark décide de mener l'enquête car plusieurs personnes en veulent à la vie de Lionel.
Lana demande à son père de l'inculpé, mais il refuse.
Adrénaline
Pete et Chloe ont été infectés par un parasite, si bien qu’ils veulent avoir des sensations fortes. Pete utilise la kryptonite rouge afin que Clark les suivent. Clark embrasse fougueusement Chloé sous les yeux de Lana, qui est choqué.
Lex engage, le professeur Walden, afin de déchiffrer le language peint dans la grotte.
Le fils prodigue
Lex a enfin retrouvé Lucas, son frère. Lionel l'avait eu avec sa maîtresse et la abandonné à sa naissance. Lex l'invite chez lui, en espérant le connaître et de nuire à son père, malheureusement son piège se retournera contre lui.
Clark se fait embaucher au Talon pour être plus proche de Lana.
Agent toxique
Martha est tombée dans le coma à cause d'un virus, Clark essaye de trouver un remède mais il tombe à son tour malade. Chloe et Lana sont désespérées à l'idée de perdre leur ami. Helen veut faire examens à Clark mais Jonathan l'en empêche, elle commence à se poser des questions.
Dernier espoir
Clark est attiré par les grottes indiennes. Il place la pièce octogonale activant son vaisseau dans l'un des murs. Il est mis K.O par un rayon lumineux qui lui permet de décoder le language de sa planète.
Clark est contacté par le Dr Swann, un scientifique qui connaît son secret et lui révèle qu'il est le dernier survivant de la planète Krypton. Clark découvre avec horreur un message de son père biologique : il doit conquérir la Terre.